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競(jìng)爭(zhēng)無(wú)處不在,在市場(chǎng)全球化已久的今天,片式元件生產(chǎn)商擴(kuò)張的腳步是張還是馳完全依賴(lài)于來(lái)自需求端的反應(yīng),猶如溫度計(jì)一樣敏感而又調(diào)節(jié)迅速,亦或像倒過(guò)來(lái)的制造鏈,終端市場(chǎng)的好壞也在時(shí)刻左右著他們的未來(lái)計(jì)劃。
在片式電阻領(lǐng)域,競(jìng)爭(zhēng)激烈、供應(yīng)過(guò)剩的表現(xiàn)最為突出,廠(chǎng)商們正謹(jǐn)慎地進(jìn)行擴(kuò)張計(jì)劃,產(chǎn)品售價(jià)和利潤(rùn)率下降明顯。而在片式電容和片式電感方面,相對(duì)而言市場(chǎng)更加活躍,盡管產(chǎn)品售價(jià)也在小幅降低,不過(guò)便攜電子、PC應(yīng)用、汽車(chē)等領(lǐng)域的需求持續(xù)增長(zhǎng),讓廠(chǎng)商們樂(lè)觀(guān)預(yù)測(cè)著未來(lái),積極擴(kuò)充產(chǎn)能。
片式電阻:臺(tái)灣廠(chǎng)商引發(fā)價(jià)格戰(zhàn),本土廠(chǎng)商受挫
近兩年,該市場(chǎng)已經(jīng)顯出供應(yīng)過(guò)剩、價(jià)格下跌和競(jìng)爭(zhēng)加劇的窘態(tài),因此,廠(chǎng)商正在重新考慮擴(kuò)張計(jì)劃,并預(yù)計(jì)產(chǎn)量增長(zhǎng)速度會(huì)放緩。實(shí)際上,市場(chǎng)環(huán)境惡劣的主要原因并不在于需求的停滯不前,而在于供應(yīng)量的擴(kuò)大和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)大陸廠(chǎng)商認(rèn)為,由于日本和臺(tái)灣地區(qū)的無(wú)源元件廠(chǎng)商從去年開(kāi)始擴(kuò)大產(chǎn)能,將導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩的現(xiàn)象更加顯著,因此他們對(duì)于擴(kuò)大產(chǎn)量比較謹(jǐn)慎,同時(shí)預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)持續(xù)下降。
“臺(tái)灣地區(qū)的廠(chǎng)商正在以較低的價(jià)格供應(yīng)產(chǎn)品,加劇了全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。”四川永星電子有限公司的出口經(jīng)理鮑永軍表示,“由于價(jià)格下滑,公司目前沒(méi)有擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)劃。”永星表示將專(zhuān)注于與在中國(guó)大陸的外資企業(yè)合作,以擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)使廣東風(fēng)華高新科技集團(tuán)有限公司也受到影響,雖然銷(xiāo)售量增長(zhǎng)31.44%,但由于價(jià)格下降原因使利潤(rùn)嚴(yán)重下挫了80%。風(fēng)華目前的年產(chǎn)量約為300億只,該公司計(jì)劃在三年內(nèi)將產(chǎn)能擴(kuò)大25%。深圳市百斯特電子有限公司的總經(jīng)理高偉斌也指出,由于價(jià)格下跌,片式電阻市場(chǎng)前景堪憂(yōu)。
與此同時(shí),片式電阻廠(chǎng)商的數(shù)量正在減少,退出該產(chǎn)業(yè)的廠(chǎng)商包括是佳時(shí)(香港)有限公司。“過(guò)去全球生產(chǎn)片式電阻的企業(yè)不到10家,主要是日本企業(yè)。”該公司首席執(zhí)行官Norman Liu透露說(shuō),“但廠(chǎng)商數(shù)目急劇增加,特別是臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)的廠(chǎng)商。競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致利潤(rùn)率下降了100%以上。”
為了提高銷(xiāo)售和利潤(rùn),保雅電子有限公司(Pro-An)打算今年專(zhuān)注于它的0402 SMD產(chǎn)品。該公司的市場(chǎng)經(jīng)理Anthony Chan指出:“盡管產(chǎn)量在增長(zhǎng),但是由于價(jià)格下滑,利潤(rùn)率情況并不好。”他還預(yù)測(cè)今年片式電阻的價(jià)格將保持溫和下降的趨勢(shì),由于應(yīng)用范圍較廣,0402片式電阻的價(jià)格明年可能下降,而0603的價(jià)格則可能會(huì)保持穩(wěn)定。目前,0402電阻的報(bào)價(jià)約為0.60美元。
目前,由于市場(chǎng)需要微型化產(chǎn)品,0402和0603尺寸的片式電阻已成為主流。四川永星可生產(chǎn)0402、0603、0805、1206、2010和2515型片式電阻,產(chǎn)品具有金屬陶瓷電阻體和三層電極。鮑永軍表示:“公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)出0201片式電阻。一旦成本下降,就將開(kāi)始成批生產(chǎn)。”該公司還計(jì)劃開(kāi)發(fā)穩(wěn)定性、精度和功率更高的片式電阻。
是佳時(shí)公司認(rèn)為,該公司的0402片式電阻將在兩年后取代0603電阻。但保雅電子則認(rèn)為:“雖然發(fā)達(dá)國(guó)家主要使用片式元件,但不發(fā)達(dá)國(guó)家仍然需要尺寸較大的元件。”該公司預(yù)計(jì)1206和0805型電阻不會(huì)被逐漸淘汰,它們?nèi)詫V泛用于高電壓電器。
此外,為了改善額定公差,越來(lái)越多的廠(chǎng)商開(kāi)始采用薄膜技術(shù)代替厚膜。采用厚膜技術(shù)時(shí),公差為±1%;采用薄膜技術(shù)時(shí),公差為±5%。產(chǎn)品還將更多地采用無(wú)鉛材料,即使它會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本上?達(dá)10%。
片式電容:MLCC和V-Chip電容領(lǐng)風(fēng)騷,成為擴(kuò)張重點(diǎn)
在中國(guó)大陸,MLCC約占片式電容總體產(chǎn)量的80%,大陸工廠(chǎng)每年大約生產(chǎn)1000億只MLCC。其中0402型MLCC獲得較大的市場(chǎng)份額,約占20%,0805尺寸的MLCC因?yàn)槌杀靖叨a(chǎn)得很少。另一方面,V-chip電容器約占片式電容總產(chǎn)量的20%,年產(chǎn)量約為20億只。
廣東風(fēng)華高科是中國(guó)大陸最大的MLCC生產(chǎn)商,0805和0402電容的年產(chǎn)能為500億只。該公司的主要MLCC產(chǎn)品包括0603、0402和0805,此外還生產(chǎn)V-chip電容器和其它無(wú)源元件。據(jù)風(fēng)華的市場(chǎng)經(jīng)理黃振林表示,0603約占公司總產(chǎn)量的60%,0402占20%,目前在開(kāi)發(fā)電容更高的0402 MLCC。深圳市宇陽(yáng)科技發(fā)展有限公司也主要生產(chǎn)0402和0603 MLCC。廈門(mén)信達(dá)股份有限公司每年生產(chǎn)4億只V-chip電容器,約占其總產(chǎn)量的15~20%。
對(duì)于多數(shù)香港廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),0603 MLCC占其產(chǎn)量的大多數(shù)。是佳時(shí)的Liu介紹說(shuō),50~55%的買(mǎi)家要求0603 MLCC,同時(shí)他指出,1206和0805型MLCC由于成本高于0603型號(hào),產(chǎn)量在下降。
多數(shù)片式電容供應(yīng)商均表示,LCD和平板電視、汽車(chē)和手機(jī)等關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域在推動(dòng)片式電容產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。常州華威電子有限公司的銷(xiāo)售經(jīng)理李琪龍說(shuō):“LCD電視、便攜DVD、個(gè)人保健設(shè)備和手機(jī)充電器等,是我們V-chip產(chǎn)品的熱門(mén)應(yīng)用領(lǐng)域。特別是電視產(chǎn)業(yè),隨著CRT電視逐漸被LCD電視所取代,該產(chǎn)業(yè)將成為V-chip的龐大市場(chǎng)。”
另一方面,風(fēng)華認(rèn)為,除了藍(lán)牙和手機(jī)等無(wú)線(xiàn)應(yīng)用以外,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也是重要應(yīng)用領(lǐng)域。該公司的產(chǎn)品目前被用于消費(fèi)電子產(chǎn)品和電腦。廈門(mén)信達(dá)股份有限公司的V-chip產(chǎn)量也有很大一部分銷(xiāo)往汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)。宇陽(yáng)科技致力于為便攜數(shù)字產(chǎn)品和傳統(tǒng)電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)MLCC,如移動(dòng)電話(huà)和無(wú)繩電話(huà)、VCD和DVD播放器、主板等等。
音像消費(fèi)電子、電腦產(chǎn)品和玩具也在推動(dòng)片式電容需求。在音像產(chǎn)品領(lǐng)域,數(shù)碼相機(jī)、平板顯示器、LCD電視接收器、MP3播放器、DVD播放器、游戲機(jī)、多媒體投影儀和安全監(jiān)視器系統(tǒng)對(duì)于片式電容的需求最強(qiáng)勁。在電腦領(lǐng)域,推動(dòng)片式電容需求的主要領(lǐng)域包括筆記本電腦和PC周邊設(shè)備,如視頻圖形卡和modem卡。
總體而言,需求的持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)片式電容在2006年產(chǎn)能上升,預(yù)計(jì)總體MLCC產(chǎn)量增長(zhǎng)10%以上。中國(guó)大陸廠(chǎng)商正在擴(kuò)大產(chǎn)能,風(fēng)華的黃振林表示:“片式電容的需求保持穩(wěn)定,今年我們可能把產(chǎn)量提高5~15%,特別是大電容量類(lèi)型。”該公司已投資150萬(wàn)美元購(gòu)置了印刷焊接機(jī)和其它自動(dòng)設(shè)備以擴(kuò)大產(chǎn)能,深圳宇陽(yáng)科技也在對(duì)其陶瓷生產(chǎn)、測(cè)試和封裝工藝進(jìn)行自動(dòng)化。是佳時(shí)公司也計(jì)劃將MLCC的產(chǎn)量提高10%左右。
V-chip元件的市場(chǎng)預(yù)測(cè)更加樂(lè)觀(guān),預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率達(dá)25%。廈門(mén)信達(dá)的經(jīng)理黃榮表示:“去年市場(chǎng)對(duì)于V-chip元件的需求比前年增長(zhǎng)了40%,汽車(chē)應(yīng)用在該市場(chǎng)中占很大部分。”該公司計(jì)劃到今年年底把年產(chǎn)量提高到10億只。常州華威電子也打算采用自動(dòng)老化機(jī)等自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備以擴(kuò)大產(chǎn)能,據(jù)稱(chēng)市場(chǎng)對(duì)該公司片式電容的需求量增長(zhǎng)了20%。目前該公司擁有970名生產(chǎn)工人,在常州擁有三家工廠(chǎng),在深圳有一個(gè)工廠(chǎng),總生產(chǎn)面積為4.8萬(wàn)平方米,每年生產(chǎn)3億只V-chip電容器。
隨著廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)層數(shù)更多和額定值更高的型號(hào),賤金屬電極(BME)技術(shù)方面的研發(fā)活動(dòng)也在加強(qiáng),主要因?yàn)樗軌虼龠M(jìn)生產(chǎn)成本的下降。是佳時(shí)公司的Liu解釋道:“通過(guò)采用BME技術(shù)(使用鎳代替了銀/鈀),每1,000個(gè)元件的生產(chǎn)成本將下降至8美元。多數(shù)廠(chǎng)商仍在使用傳統(tǒng)的銀/鈀生產(chǎn)MLCC,但每1000個(gè)元件的生產(chǎn)成本高達(dá)20美元。”據(jù)他介紹,BME技術(shù)中的關(guān)鍵工藝是燒結(jié),如果燒結(jié)得不好,極高的溫度將導(dǎo)致鎳被氧化。目前,大陸有三家公司采用了BME技術(shù)。
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)亦傾向于增加片式電容器的層數(shù)。目前,是佳時(shí)生產(chǎn)的電容器具有100-150層,該公司希望不久能夠使層數(shù)達(dá)到200-300層。為了順應(yīng)向?qū)訑?shù)更多的0402和0201片式電容器發(fā)展的趨勢(shì),廠(chǎng)商考慮采用納米材料,利用這種材料可以生產(chǎn)出單層更薄且更穩(wěn)定的MLCC。目前產(chǎn)品的層厚為10微米,而廠(chǎng)商的目標(biāo)是達(dá)到2-3微米。
此外,除了提高電容量和降低ESR,大陸的V-chip廠(chǎng)商正在努力提高其產(chǎn)品的壽命。例如,常州華威電子和廈門(mén)信達(dá)生產(chǎn)的V-chip產(chǎn)品,直徑從4mm到10mm,壽命期望值長(zhǎng)達(dá)2,000小時(shí)。
價(jià)格方面,由于競(jìng)爭(zhēng)激烈,大陸片式電容器的價(jià)格在過(guò)去幾個(gè)月內(nèi)已微幅下跌,預(yù)計(jì)產(chǎn)品價(jià)格會(huì)繼續(xù)微幅下降。“我們將在相對(duì)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)維持這個(gè)價(jià)格水平。”KJ(香港)電子公司表示,“如果價(jià)格下降,我們認(rèn)為降幅不會(huì)超過(guò)5%。”廈門(mén)信達(dá)的黃榮認(rèn)為,V-chip電容器的報(bào)價(jià)可能下降,因?yàn)槿毡竟疽呀?jīng)降低了V-chip產(chǎn)品的價(jià)格。此外,華威的李琪龍也充滿(mǎn)信心地認(rèn)為,原材料供應(yīng)商可能會(huì)降低價(jià)格,從而使該公司能夠降低V-chip電容器的價(jià)格。
片式電感:便攜電子和PC應(yīng)用在鼓動(dòng)擴(kuò)張
數(shù)字電子、電信產(chǎn)品和PC領(lǐng)域是推動(dòng)片式電感需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?jù)悉,去年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率達(dá)到兩位數(shù),預(yù)計(jì)受MP3和MP4播放器、PDP和PDA手機(jī)的推動(dòng),今年片式電感需求量仍將增長(zhǎng)8~10%。
市場(chǎng)的擴(kuò)大刺激著大陸100多家片式電感廠(chǎng)商擴(kuò)大產(chǎn)能,預(yù)計(jì)將擴(kuò)大30%。深圳京泉利電子有限公司在華東興建一家新廠(chǎng),計(jì)劃于2005年底投產(chǎn),目前月產(chǎn)能是4,000萬(wàn)個(gè),該公司準(zhǔn)備在今年年中前把產(chǎn)能擴(kuò)大30%。深圳市德創(chuàng)電子有限公司也計(jì)劃把片式電感的產(chǎn)能擴(kuò)大30%,目前月產(chǎn)能是300萬(wàn)個(gè)。
香港地區(qū)的片式電感生產(chǎn)商不到五家,他們?cè)诩訌?qiáng)與臺(tái)灣地區(qū)同業(yè)的合作,以減輕建立生產(chǎn)線(xiàn)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。領(lǐng)進(jìn)(番禺)電子有限公司和保雅電子已經(jīng)與臺(tái)灣同業(yè)簽署了合作協(xié)議。其它的生產(chǎn)廠(chǎng)商還有是佳時(shí)和Click Technology公司,前者生產(chǎn)多層片式電感,包括0402、0603、0805和1206型號(hào),工廠(chǎng)位于深圳,據(jù)悉該產(chǎn)品的利潤(rùn)率達(dá)25%。
片式電感的生產(chǎn)趨勢(shì)是向著小型化、環(huán)保型和多層片式電感的方向發(fā)展,特別是PC應(yīng)用領(lǐng)域正在刺激多層片式電感的需求。華貴機(jī)電(珠海)有限公司有一支由10人組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì),正在開(kāi)發(fā)四層片式電感。索尼是該公司的最大客戶(hù),因此它正在采納索尼的00259環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。深圳京泉利電子有限公司的60人研發(fā)隊(duì)伍正在開(kāi)發(fā)小型和耐高電流的片式電感。深圳市意賽亞機(jī)電有限公司和深圳市德創(chuàng)電子有限公司也在開(kāi)發(fā)更小的和環(huán)境安全的片式電感。
部分廠(chǎng)商傾向于生產(chǎn)0201尺寸的片式電感,但目前銷(xiāo)路最好的仍然是0603尺寸的片式電感。廠(chǎng)商們預(yù)測(cè),0402型號(hào)可能在兩年內(nèi)取代0603。香港Click Technology公司的銷(xiāo)售經(jīng)理指出,需求最強(qiáng)勁的領(lǐng)域有電信、PC和PDA手機(jī),特別是PDA手機(jī)制造商,要求高功率、小尺寸的片式電感。該公司避開(kāi)了他們認(rèn)為較低端、利潤(rùn)率較低的玩具和音像產(chǎn)品市場(chǎng),50%的產(chǎn)品面向OEM客戶(hù)。另外,幾家廠(chǎng)商也在開(kāi)發(fā)具有更大電感和更佳公差的片式電感,例如是佳時(shí)正在開(kāi)發(fā)電感更高的表面貼裝產(chǎn)品。
值得注意的是,領(lǐng)進(jìn)電子和保雅電子警告稱(chēng),芯片組在筆記本電腦中越來(lái)越受歡迎,可能會(huì)對(duì)片式電感的需求情況產(chǎn)生影響。領(lǐng)進(jìn)電子表示:“以前PC通常需要9到10個(gè)片式電感。由于采用芯片組,PC現(xiàn)在可能只需要4至5個(gè)片式電感。”