羅頓發(fā)展擬16億購電子元器件供應(yīng)鏈公司
發(fā)布時(shí)間：2016/8/9 訪問人數(shù)：1876次
中國證券網(wǎng)訊 羅頓發(fā)展8月8日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以8.70元/股發(fā)行約11721.26萬股，并支付現(xiàn)金約5.88億元，合計(jì)作價(jià)16.075億元收購易庫易供應(yīng)鏈100%股權(quán)；同時(shí)擬采用鎖價(jià)方式，向?qū)幉ǔ嗟尽幉ǖ碌尽幉ǖ轮T工持股計(jì)劃等非公開發(fā)行股份配套募資不超過10.20億元，用于支付現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及公共供應(yīng)鏈管理平臺(tái)升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目。公司股票將暫不復(fù)牌。
方案顯示，此次交易對方易庫易科技的控股股東以及標(biāo)的公司的實(shí)際控制人均為夏軍，與公司的控股股東、實(shí)際控制人李維存在親屬關(guān)系（夏軍為李維之妹李蔚之配偶），兩者具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。同時(shí)，公司此次募集配套資金的認(rèn)購對象寧波德助、寧波德稻、寧波赤稻為李維控制的企業(yè)。故此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易前，公司實(shí)際控制人李維共控制公司25.04%的股份。本次交易后，李維共控制公司31.97%股權(quán)，不考慮李維及其控制的公司通過認(rèn)購募集配套資金或取得標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)益獲取的新增上市公司股份，本次交易完成后其控制上市公司16.32%股權(quán)，仍為公司實(shí)際控制人。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化，不構(gòu)成借殼上市。
據(jù)介紹，易庫易供應(yīng)鏈的主營業(yè)務(wù)為代理銷售電子元器件和提供電子元器件公共供應(yīng)鏈服務(wù)，其代理銷售電子元器件業(yè)務(wù)主要由香港新蕾、深圳新蕾、深圳新怡富三家子公司實(shí)施，主要代理銷售Broadcom、Panasonic等國外知名電子元器件生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于通訊類設(shè)備、手機(jī)、消費(fèi)類電子、安防和汽車等領(lǐng)域。
截至2016年4月30日，易庫易供應(yīng)鏈100%股權(quán)預(yù)估值為16.075億元，較其賬面凈資產(chǎn)1.91億元增值14.16億元，增值率為739.81%。未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，易庫易供應(yīng)鏈2014年度、2015年度和2016年1至4月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.66億元、19.45億元和8.09億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3873.81萬元、8238.20萬元和2375.94萬元。
羅頓發(fā)展表示，目前公司以酒店經(jīng)營管理和酒店裝飾工程為主業(yè)，擬通過此次并購重組的方式注入優(yōu)質(zhì)電子元器件供應(yīng)鏈企業(yè)，打造新的利潤增長點(diǎn)，未來將實(shí)現(xiàn)雙主業(yè)模式，有助于上市公司完善業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力。
