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　　上周電子股票行情在虛擬現實和半導體兩大板塊的帶領下轟轟烈烈的展開,歌爾聲學在上周四也高開漲停,這種情形只在今年市場失常的時候發生過,對于電子行業的熱情似乎回到了2010-2012年間,這表明新智能硬件時代將帶給電子行業平臺型企業全新的成長階段。

　　虛擬現實相關股票都在上周表現不俗,行業對于虛擬現實是行業現象還是市場幻象都展開了深刻的討論,我們認為虛擬顯示是作為新的計算平臺將改變今后社會生產環節和商業模式。

　　虛擬現實,市場表現是行業趨勢而不是幻象!在虛擬現實市場表現如火如荼的時候,冷靜的投資者也不斷對行業提出質疑,這到底是不是資本市場自己YY 的一場幻象,是否會像Google Glass 一樣成為曇花一現的科技概念?事實上,我們在產業鏈的上下游都進行了深入的研究和調研,對于行業的發展空間和技術局限都進行了比對和衡量,我們認為這將是5年行業發展趨勢!1)暈動癥能否解決,是否技術具備可行性?從暈動癥方面,現有顯示屏,GPU 芯片,CPU 芯片都在不斷升級中,從我們和客戶在滬深兩地的創業家實地調研中發現已經可以滿足基本的視頻游戲需求,尤其VR 的最主要技術在顯示、光學和交互。

　　2)Google Glass 的曇花一現是否會重演?至于和谷歌眼鏡的比較,我們要先區分VR,AR 和MR 的概念,目前我們所提出的16年是VR元年,主要針對的是HMD(頭盔類解決方案,Oculus 和Sony 的產品)。

　　3)內容和爆款應用是否已經跟上?至于內容和行業方面,我們從幾個不同層次的內容渠道進行調研,首先適用于手機盒子類的游戲內容,已經有了相關的轉換軟件和創業團體誕生。

　　周末馬里人質劫持遇害事件,安防安保行業急需重視。半導體國產化初啟,黃金十年可期。

　　虛擬現實組合全奉獻:福晶科技、歌爾聲學、全志科技、水晶光電、漢麻產業、天音控股。方向型組合:中安消、南洋科技、全志科技、先導股份、達華智能、火炬電子。白馬和準白馬組合:華工科技、信維通信、欣旺達、振華科技、金龍機電、大華股份、中航光電、歌爾聲學、三安光電、同方國芯、大唐電信、長盈精密。半導體國產化:長電科技、振華科技、大唐電信、上海貝嶺等

　　上周市場回顧:電子板塊上周漲跌幅7.83%,跑贏滬深300指數7.08個百分點,年初以來累計上漲70.33%,跑贏滬深300指數63.52個百分點。上周子行業中半導體、元件、光學光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為11.56%、5.91%、7.64%、5.54%、8.11%。

　　本周行業與公司事件提醒: 關注公司股東大會股權登記

　　風險提示:系統性風險