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　　重點關注:

　　IC國際并購進入活躍期。

　　Avago 和博通發表申明宣布已達成合并協議,收購金額高達370億美元。英特爾宣布將以每股54美元的價格收購Altera,交易總價達到167億美元。近兩年因半導體行業景氣不錯,加上物聯網、車聯網等新應用興起,全球IC 設計產業正進入新的轉型期,促使并購風潮加溫。模擬集成電路制造商的整合正在提速,規模較大的公司希望通過收購規模相對小的公司來填補在細分市場上的空白,尋找新的增長點,或占領新的終端市場。

　　德州儀器、英偉達、愛立信等廠商的相繼推出也為國內企業騰出不少市場空間,國內芯片如海思、展訊、紫光等都發展的不錯,加之遠超過去十年研發費用總和的集成電路產業基金支持,看好國內會出現一批具有國際競爭力的設計企業,實現彎道超車。

　　n 本周行業熱點。

　　Surface 3國內上市接受預訂 6月16日正式開賣;GoPro 發布中端機型Hero+LCD 內置觸控屏;第一批蘋果HomeKit 智能家居產品曝光;聯發科5月營收30億元同比下滑20.77%;慧榮SSD 控制芯片支持美光 16納米TLC NAND產品;京東方發布全球首款10K 超高清顯示屏。

　　n 下周觀點。

　　本周后半周大盤呈現寬幅震蕩的態勢,電子板塊走勢相對強于大盤,我們持續看好電子板塊的投資機遇,一是在前期TMT 板塊暴漲時電子板塊表現相對差,具有補漲動能,另外則是在“中國制造2025”以及“互聯網+”背景下,大量企業資質好,轉型方向明確,估值有提升能力。重點推薦: 1、安防龍頭海康威視及大華股份——重點關注社會安防聯網及非安防拓展;2、三安光電——停牌關注集成電路產業基金合作;3、華工科技&大族激光&金運激光--設備企業全面擁抱新制造及物聯網,持續看好;4、國星光電--穩健品種,受益廣州國企改革;5、互聯網汽車推薦被動紅外夜視儀供應商高德紅外,連接器供應商中航光電(今年業績持續高增長)、持續看好法拉電子、江海股份、得潤電子、滬電股份等;5、互聯網+LED 看好利亞德、德豪潤達;6、集成電路方面行業事件不斷,看好華天科技、長電科技。具體推薦邏輯見正文n 本周市場回顧。

　　本周中信電子指數跑贏大盤 1.5%,中信電子PE(TTM 整體法)值為81.3,相比上周上升5.48。